Co zaoferować inwestorowi?

Ważne jest, aby zaoferować inwestorom atrakcyjne warunki, które pozwolą im dostrzec perspektywy rozwoju i zwrot z zainwestowanych środków. Oto kilka kluczowych sugestii, które możesz poczynić:

1. Udział w spółce (kapitał własny)

Zaoferuj inwestorom udziały w spółce. To może być jeden z najpopularniejszych modeli:

• Zapewnienie udziałów w przedsiębiorstwie w zależności od kwoty inwestycji (na przykład 10% spółki za 500 000 USD).
• Wycena spółki powinna być rozsądna, oparta na bieżących wynikach finansowych i potencjalnych możliwościach rozwoju.

Przykład : „Oferujemy 10% udziałów w spółce za 500 000 dolarów w oparciu o wycenę firmy na 5 milionów dolarów. Dzięki zaangażowaniu tych środków planujemy w ciągu roku podwoić bazę klientów, co pozwoli nam osiągnąć nowe cele finansowe.”

2. Przyszła umowa akcji (SAFE lub obligacja zamienna)

Na wczesnych etapach startupów często stosowana jest forma inwestycji poprzez SAFE (Simple Agreement for Future Equity) lub Convertible Note :

• BEZPIECZNIE : Inwestor inwestuje w spółkę pieniądze już teraz, a udział zostanie rozliczony później, gdy nastąpi kolejna runda inwestycji lub spółka osiągnie określoną wycenę.
• Nota zamienna : Dług, który w przyszłości zostanie zamieniony na kapitał własny, gdy nastąpi kolejna runda inwestycyjna lub wycena spółki.

Przykład : „Oferujemy 500 000 dolarów za pośrednictwem SAFE z 20% rabatem na następną rundę finansowania”.

3. Rentowność poprzez podział przychodów (udział w przychodach)

Inwestorom można zaoferować model dystrybucji zysków:

• Otrzymują procent od dochodu firmy do czasu, aż inwestycja zwróci się z określoną stopą zwrotu.
• Jest to szczególnie atrakcyjne dla inwestorów, którzy nie są gotowi długo czekać na wejście na rynek z pierwszą ofertą publiczną lub sprzedażą spółki.

Przykład : „Inwestując 300 000 dolarów, otrzymasz 5% przychodów firmy przez następne 3 lata, aż do momentu uzyskania dochodu w wysokości 2-krotności zainwestowanej kwoty”.

4. Określone przywileje lub korzyści

Oprócz korzyści finansowych można zaoferować dodatkowe przywileje:

• Udział doradczy : inwestorzy mogą dołączyć do zarządu lub rady doradczej, aby pomagać w strategicznym rozwoju firmy.
• Warunki specjalne : Na przykład prawo do pierwszego zakupu dodatkowych akcji w kolejnych rundach lub rabatów na usługi spółki, jeśli inwestor reprezentuje duży biznes.

5. Strategiczne wyjście (Strategia wyjścia)

Inwestorzy zawsze chcą wiedzieć, w jaki sposób mogą uzyskać zwrot z inwestycji:

• Sprzedaż firmy : Jeden z dużych graczy na rynku może być zainteresowany przejęciem Instadoc, co zapewniłoby znaczny zwrot z inwestycji.
• IPO (oferta publiczna akcji) : Możliwość wejścia na giełdę w przyszłości.
• Wprowadzanie kolejnych rund inwestycji : przyciąganie większych inwestorów lub funduszy na późniejszych etapach wzrostu może pozwolić wczesnym inwestorom na wyjście z zyskiem.

Przykład : „Planujemy pozyskać fundusze venture capital w następnej rundzie za 18 miesięcy i zaoferować wczesnym inwestorom strategię wyjścia w drodze częściowego wykupu”.

6. Mierniki finansowe i marketingowe

Dla inwestorów ważne jest również zobaczenie konkretnych wskaźników, które wykażą zwrot z inwestycji:

• LTV (wartość życiowa) i CAC (koszt pozyskania klienta) : pokazują, że koszt pozyskania klienta jest niższy niż jego wartość w całym okresie życia.
• Projekcje przychodów i zysków : zademonstruj, w jaki sposób pozyskanie kapitału zwiększy przychody, skaluje produkt i wejdzie na nowe rynki.

Inwestorom trzeba zatem zaproponować nie tylko korzystne warunki finansowe, ale także pokazać strategiczne perspektywy spółki, jasny plan rozwoju i sposoby wyjścia z inwestycji z zyskiem.

Szablony, które mogą się przydać:

- Umowa kupna-sprzedaży praw korporacyjnych (ukraiński) ;

- Umowa kupna-sprzedaży praw korporacyjnych (ukraińsko-angielski) ;

- Umowa korporacyjna ;

- Umowa z reżyserem (ukraiński) ;

- Umowa z reżyserem (ukraińsko-angielski) ;

- Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży praw korporacyjnych ;

- Decyzja akcjonariuszy o wypłacie dywidendy (w języku angielskim) ;