Як згенерувати документ на базі шаблону?
1. Вибрати шаблон
|
на сайті з бази шаблонів або
|
зі своїх шаблонів, створених в особистому кабінеті
|
 |
.gif) |
2. Відповісти на питання опитувальника, обравши потрібні опції.
Зверніть увагу! Дані контрагентів в шаблоні документа будуть заповнюватися автоматично, якщо у Вас ці дані заповнені в реєстрі контрагентів. Детальніше про ведення реєстру контрагентів в ІнстаДок.
3. Зберегти документ, надавши назву документа та натиснувши на дискету ліворуч, точніше пакету документів, які можуть бути згенеровані з цього шаблону. Після цього длокумент перетворюється на "драфт" або "чернетку" документа та відображається в загальному реєстрі документів, тобто Ви можете повернутися до його редагування пізніше.
Лайфхак! в назві документа можна записувати тип правочину, сторони та дати (наприклад "ДКП газу Інстако - Ротор псг 121220"), а назва документа з пакету документів, наприклад договір, акт, рахунок тощо впишеться до азви скачуваного файлу автоматично після вашої назви пакету (тобто автоматична назва скачуваного файлу буде "ДКП газу Інстако - Ротор псг 121220: Договір" або "ДКП газу Інстако - Ротор псг 121220: акт"). У Вас може бути власна система найменування файлів та їх архівування.
.gif) |
4. Впевнитися, що усі або потрібні Вам поля (вони підсвічуються фіолетовим) заповнені даними.
5. Натиснути на знак "ворд" або "пдф", після чого Ви можете погодитися із запропонованою назвою файлу або змінити запропоновану, далі - завантажити або відразу підписати документ кваліфікованим електронним підписом. Детальніше про підписання документа КЕП. |
6. Документ завантажиться на Ваш пристрій в обраному Вами форматі (ворд/пдф/підписаний КЕП) та збережеться у Вашому реєстрі документів (Меню - Усі документи). Ви можете пізніше генерувати нові документи з пакету документів, повернувшись в реєстр документів, наприклад, сьогодні Ви створили та завантажили договір, а пізніше рахунок иа акт тощо.